Carregando a base Simulador de Indicadores

Assessoria · base de {{ mesLabel }} Simulador de Indicadores A20 e Modelo de Servir da sua carteira, conta a conta. Você edita o que pretende fazer e vê o KPI geral se mexer antes de fazer.

{{ totalContas }} contas na base

{{ totalAssessores }} assessores

Sua carteira Importe a lista dos seus clientes Uma planilha com os códigos de conta numa coluna. O dash calcula os dois indicadores só sobre esses clientes e guarda a lista neste navegador — você importa uma vez.

Base do mês Nenhuma base publicada ainda Os números aparecem depois que a alocação subir a planilha do mês. Entre pela visão consolidada, abra Importar planilha e clique em Publicar para todos.

Lista salva neste navegador {{ listaN }} clientes {{ listaOrigem }} · {{ listaData }}

Trocar a lista

Baixe o modelo Planilha com a coluna pronta e uma aba explicando como preencher. Cole os códigos das suas contas e salve.

Importe a planilha preenchida Arquivo .xlsx. Se a coluna tiver outro título, o dash encontra os códigos de qualquer jeito. Escolher arquivo

Alocação e liderança

Todas as contas e os {{ totalAssessores }} assessores, com os filtros de time. Pede login e é quem atualiza a base do mês.

Simulador de Indicadores

Nenhuma conta no seu escopo {{ semEscopoMsg }}

Simulador · não é o número oficial Os valores desta tela são calculados sobre a base importada e podem divergir do oficial conforme os relatórios são atualizados. O dado oficial é sempre o do MakersHub, em Meus KPIs.

{{ p.delta }} hoje {{ p.base }}

Da nota de hoje até a meta de {{ metaLabel }}

meta {{ metaLabel }}

Pontuação por assessor {{ nAssessoresVis }} assessores · {{ escopoLabel }} · clique na linha para focar

Time Assessor

Assessor					Ranking A20	Modelo de Servir
{{ c.label }}{{ c.seta }}
{{ l.nome }}	{{ l.cod }}	{{ l.time }}	{{ l.contas }}	{{ l.auc }}	{{ l.a20 }}	{{ l.ader }}	{{ l.cdi }}	{{ l.sg }}	{{ l.mds }}	{{ k.valor }}

As colunas em campo Rubi somam o Ranking A20; as em cinza, o Modelo de Servir. Filtrar por time ou focar um assessor recalcula os dois painéis acima.

O que mais rende agora

Vence em até {{ diasAlerta }} dias

Nada vence nesse prazo.

Modelo de Servir {{ mdsN }} contas · clique num KPI para simular que a atividade foi feita

{{ c.label }}{{ c.seta }}{{ c.sub }}
{{ l.conta }} editada simulada	{{ q.valor }}{{ q.sub }}	{{ l.auc }}	{{ l.seg }}		{{ l.indice }}era {{ l.indiceBase }}

Os cinco KPIs somam {{ somaPesos }} pontos por conta. O número embaixo de cada KPI é o prazo restante em dias.

A20 {{ a20N }} contas elegíveis · edite a aderência ou abra a carteira

{{ c.label }}{{ c.seta }}
{{ l.conta }} editada {{ l.seg }}	{{ q.valor }}{{ q.sub }}	{{ l.custodia }}	{{ l.politica }}	{{ l.polRec }}{{ l.polRecSub }}	% era {{ l.aderBase }}

A política recomendada é a de maior aderência entre as três, calculada aqui pelas posições do Relatório Diversificação. Quem conta no A20 é a aderência na política cadastrada.

Prioridades cada linha é uma ação e o que ela adiciona ao seu indicador geral

Time Assessor

Cliente {{ fichaConta }} {{ fichaResumo }} {{ fichaSub }}

Esta conta já pontua em tudo que o dash sabe medir.

Ganho por ação

Vence em até {{ diasAlerta }} dias

Simular entrada de contas Contas novas entram nas duas bases e diluem ou puxam os índices.

Quantas contas Custódia por conta (R$) Aderência (%) Pontos de Modelo de Servir

Ajustes Pesos dos critérios e bandas de alocação. Muda o cálculo de todo mundo na tela; nada aqui altera a XP.

Pesos do A20 soma {{ pesosA20Soma }}

Corte de acima do CDI % da rentabilidade relativa a partir do qual a conta conta como acima

Corte de saldo global % da custódia total em offshore

Meta dos dois indicadores usada nas cores e na distância até a meta

pts

Pesos do Modelo de Servir soma {{ somaPesos }} por conta

pts

Acessos e papéis Importar planilha de colaboradores

Carteira de cada investor

{{ i.nome }} · {{ i.detalhe }}

A planilha precisa das colunas Nome, Time, Cargo, Código Assessor, Líder e Email Corporativo na aba principal, e Código AAI + Investor na aba Investors. Importar aqui troca os acessos de todo mundo na hora.

Bandas de alocação · piso, alvo e teto em % o teto é o que define a aderência; piso e alvo aparecem no simulador

Classe	{{ c.politica }}
	{{ s.label }}
{{ l.classe }}

Importar planilha do mês A leitura acontece no seu navegador. Depois de subir os arquivos, clique em Publicar para todos: só então a base vale para os assessores.

Escolher arquivo

Grava no KV do Cloudflare. Substitui a base do mês para todos os assessores.

Como funciona O cálculo dos dois indicadores e o que cada edição faz.

Ranking A20 A nota do assessor é a soma ponderada de três critérios, todos calculados sobre as contas elegíveis da carteira. Contas sem política cadastrada ficam de fora.

Modelo de Servir Cada conta acumula pontos pelos cinco KPIs em que está em dia, e os pesos somam 100 pontos por conta. O índice do assessor é a soma dos pontos de todas as contas dividida pelo máximo possível — número de contas × 100.

Como simular

Nada do que você edita aqui é enviado para a XP nem para o Mural. É um rascunho da sua própria carteira, e some ao clicar em Limpar edições ou ao trocar de assessor.

Simulador de aderência Cliente {{ cartConta }} {{ cartPosicao }}

Aderência na política recomendada {{ cartAder }}

Política recomendada pelo dash {{ cartPolRec }}

Política cadastrada na planilha {{ cartPolCad }} aderência nela {{ cartAderCad }} · é o que conta no A20

Patrimônio {{ cartTotal }} {{ cartFora }} classes fora da banda

Classe	Valor	Atual	Posição na banda	Banda	Alvo	Status	Realocar	Comprar	Vender	Simulado	Novo status
{{ l.classe }}	{{ l.valorLabel }}	{{ l.atualLabel }}		{{ l.bandaLabel }}	{{ l.alvoLabel }}	{{ l.status }}	{{ l.realocarLabel }}			{{ l.simAtualLabel }} {{ l.simValorLabel }}	{{ l.simStatus }}

{{ cartSimPolMsg }} {{ cartSimBigLabel }} {{ cartSimBigAder }} {{ cartSimDelta }} · {{ cartSimFora }} classes fora · patrimônio {{ cartSimTotal }}

A classe de cada posição vem do fator de risco do Relatório Diversificação — nada é deduzido, e posições sem fator de risco ficam fora do cálculo. Aderência = 100 − soma dos percentuais acima do teto da banda; subalocação não penaliza. A política recomendada é a de maior aderência entre as três, calculada aqui, e ignora a política sugerida da planilha.